Las principales bolsas de Asia y Europa registraron fuertes caídas este lunes ante el temor creciente a una recesión a gran escala, provocada por la intensificación de la guerra comercial tras los nuevos aranceles impuestos por Estados Unidos a sus principales socios. La reacción de los inversores fue inmediata y generalizada, con desplomes históricos en varios mercados.
Economía
Bolsas europeas se desploman tras una jornada negativa en Asia
París y Londres retroceden más del 6 %, mientras que Ámsterdam, Oslo y Milán acumulan pérdidas en medio del nerviosismo de los inversores.
Economía
El riesgo país se disparó a 821 puntos y las acciones argentinas no levantaron cabeza
Los activos argentinos extienden pérdidas este martes, en medio de un contexto global adverso, marcado por la presión sobre las acciones tecnológicas y la expectativa por las elecciones en EEUU.
Los bonos soberanos en dólares operan este martes 3 de noviembre con nuevos retrocesos, por lo cual el riesgo país se afianza por encima de los 800 puntos básicos. Sucede en una jornada en la cual las elecciones de medio término en EEUU capta toda la atención de los mercados financieros, en un contexto de presión sobre las acciones vinculadas con la inteligencia artificial y ante la reducción de perspectivas de paz en Medio Oriente.
En la arena local, los títulos de deuda arrojan pérdidas superiores al 1% en la mayoría de los títulos argentinos. Resaltan particularmente los «rojos» en el tramo más largo; los Globales GD29 baja 1,2%, mientras que el GD35 lo hace en un 1%.
El MSCI Merval sube 0,5% hasta los 89.472 puntos, mientras que en dólares cede 0,1% a 54 unidades. Entre las acciones que más bajan, se destacan Transener (-3,5%) y Sociedad Comercial del Plata (-1,4%), mientras que BYMA (+2,6%) y Transportadora de Gas del Sur (+1,7%) encabezan las subas.
En Nueva York, los papeles de empresas argentinas pasan a terreno mixtos con bajas de hasta 2,1% de la mano de Loma Negra, seguido de Grupo Supervielle (-1,7%) y Cresud (-1,5%), mientras que las que más suben son Transportadora de Gas del Sur (+2%) y Banco Macro (+1,5%).
Las perspectivas de alcanzar un posible acuerdo de paz se redujeron luego de que un responsable iraní afirmara que aún queda mucho para ponerle fin a la guerra, y de que Estados Unidos atacara la isla iraní de Qeshm, lo que avivaba los temores sobre la escalada de las hostilidades y los riesgos para el suministro energético.
En el inicio de la semana el indicador que mide el J.P Morgan había saltado 2,3%, mientras que los ADRs en Wall Street se dispararon hasta 12,8%. La consultora Outlier remarcó que Argentina volvió a mostrar un castigo muy superior al de sus pares u otros índices, en parte por la caída del petróleo (ya que la energía tiene un fuerte peso entre el panel líder del Merval), pero también por las expectativas negativas en torno a las elecciones en EEUU.
«A los activos locales no les importa tanto el resultado, sino cómo queda el gabinete post elecciones y si una derrota fuerte tiene consecuencias para los márgenes de libertad que tuvieron hasta acá Bessent y el Tesoro norteamericano. Si Bessent pierde margen de maniobra, las preocupaciones del mercado de cara al 2027 se incrementarán y los activos locales profundizarán su mal desempeño. La inversa también es cierta: si los demócratas no logran cumplir las expectativas generadas en la previa (esto es, no logran tomar el control de ambas cámaras), seguramente tengamos un alivio luego de muchas semanas de castigo relativo», explicó.
Comienzo de semana volátil para los mercados internacionales
El deterioro de los activos argentinos coincidió con una jornada de marcada volatilidad en los mercados internacionales, donde Wall Street terminó con mayoría de bajas después de que se diluyera el rebote inicial. El Nasdaq Composite cayó 1,1%, pese a que había llegado a avanzar hasta 1,3% durante la apertura, mientras que el S&P 500 retrocedió 0,5%, afectado principalmente por el sector tecnológico. Por el contrario, el Dow Jones logró subir 0,41%.
«El lunes la rueda tuvo dos drivers que tiraron en direcciones opuestas. El primero vino del petróleo. La agencia estatal IRNA informó que el líder supremo de Irán aprobó el inicio de las negociaciones diplomáticas con EEUU, y Donald Trump, consultado sobre si retomaría los ataques después de la votación del martes, respondió que no. Esto último fue tal vez lo más determinante. La prima de riesgo geopolítico se comprimió significativamente, amplificada por fondos de seguimiento de tendencia que redujeron posiciones compradas», indicó Outlier.
Y amplió: «El segundo fue otra tanda de ventas en tecnología, en la previa de una semana con elecciones de medio término, el balance de AAPL y AMD y el informe de empleo del viernes. A los miedos que ya teníamos respecto de cómo se está financiando el abultado CAPEX sectorial y la sustentabilidad del negocio y su circularidad, se sumó ahora la dimensión política: de tomar los demócratas el control del Congreso, el mercado cree que se incrementa significativamente la probabilidad de nuevas regulaciones e impuestos para el sector IA, sobre todo en lo que se refiere a la construcción de centros de datos».
Economía
El dólar oficial alcanzó un nuevo récord nominal y cerró a $1570
Este martes, los inversores estuvieron atentos a la evolución de las cotizaciones y a la capacidad del Banco Central para retomar las compras de divisas, en un día marcado por la elección en EEUU.
El dólar oficial cerró este martes 3 de noviembre una nueva jornada alcista y alcanzó un nuevo máximo histórico nominal, en medio de una renovada presión cambiaria y una menor oferta de divisas en el mercado. Los operadores siguieron de cerca el comportamiento de las distintas cotizaciones y la capacidad del Banco Central (BCRA) para retomar las compras de dólares, en un día marcado por la elección en EEUU.
Durante la jornada del lunes, el dólar mayorista subió hasta $1.551, mientras que la cotización minorista del Banco Nación aumentó a $1.570 para la venta, también en un máximo nominal. De este modo, supera al blue que se mantuvo estable en $1.565 en la jornada de martes, prácticamente en línea con la cotización de los últimos días del dólar paralelo.
El movimiento del dólar coincidió, además, con una interrupción en la acumulación de reservas por parte del BCRA. La autoridad monetaria comenzó noviembre sin compras de divisas en el mercado oficial, después de cerrar octubre con un saldo positivo de u$s1.395 millones, casi tres veces el monto adquirido durante septiembre.
Sin embargo, las reservas internacionales brutas aumentaron u$s879 millones y finalizaron la jornada en u$s50.441 millones, recuperando el umbral de los u$s50.000 millones. La mejora respondió parcialmente a factores de valuación, aunque estos no explican la totalidad del incremento.
De cara a las próximas ruedas, el mercado seguirá atento a la oferta de dólares proveniente del complejo agroexportador, el sector energético y las operaciones de financiamiento corporativo y provincial. La disponibilidad de esas divisas será clave para determinar si el Banco Central consigue retomar las compras y sostener la acumulación de reservas.
En paralelo, la evolución de las tasas de interés en pesos y la demanda de cobertura cambiaria serán otras variables a monitorear, en un escenario en el que el dólar mayorista volvió a ganar terreno, pero las expectativas reflejadas en el mercado de futuros todavía no mostraron un ajuste de la misma magnitud.
Para la consultora Outlier, las elecciones de medio término en EEUU tienen una lectura directa para Argentina: si una derrota fuerte del oficialismo recorta los márgenes de Bessent y el Tesoro, los activos locales sentirían el impacto. Pero la ecuación también tiene otra cara: si los demócratas no logran tomar el control de ambas cámaras, el mercado podría dar un respiro tras semanas de castigo relativo.
Economía
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