Con la inminente llegada del papa León XIV a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre, los principales destinos por los que pasará registraron aumentos exponenciales en el desplazamiento de personas y en la búsqueda de estadías.
Economía
La deuda familiar llegó a $1,7 billones en abril y el 30% fue deuda «no bancaria»
En abril el 80,8% de los hogares «quedó debiendo algo». Mientras la deudas «bancarias» sumaron a $1,2 billones, las «no bancarias» llegaron a $504 mil millones afectando a 10,8 millones de hogares.
Como era previsible, la falta de ingresos en la cuarentena provocó serios problemas para cumplir con los compromisos económicos. En abril el 80,8% de los hogares «quedó debiendo algo». Mientras la deudas «bancarias» sumaron a $1,2 billones, las «no bancarias» llegaron a $504 mil millones afectando a 10,8 millones de hogares. El 20,3% de la deuda no bancaria fue mora en servicios, 19,9% impuestos impagos y 18,6% con prestamistas.
La deuda total de las familias alcanzó los $1,7 billones al 24 de abril, afectando a 11,1 millones de hogares, que equivalen al 80,8% de los hogares del país. En promedio cada familia adeudaba a esa fecha 149.406 pesos. Ese monto no incluye los costos asociados a moras y retrasos, que fueron en incremento con los días en cuarentena y podrían incrementar en más de 50% ese stock.
Así surge de cruzar los datos del Banco Central con una encuesta entre 5890 hogares realizada por CERX entre el 17 y 24 de abril.
Ese stock de deuda tiene dos grandes componentes: por un lado, la deuda «no bancaria» que estimamos en $503.574 millones. Unos 10,8 millones de hogares tenían algún tipo de esas deudas al 24/4 (78,4% de los hogares del país). Y por otro, la deuda «bancaria» que según el BCRA alcanzó los $1,2 billones al 22 de abril (casi la mitad es deuda con tarjetas de crédito – $536 mil millones)
Porcentaje de los Hogares con deudas
Al 24 de Abril 2020 – Sobre Encuesta a 5.890 hogares del país
Fuente: CERX
Deuda «no Bancaria»
– Lo más frecuente en abril fueron los atrasos en servicios como luz, gas, agua, teléfono, cable, internet o expensas, que afectó al 70% de los hogares. Con una deuda promedio de $10.585 por familia, explicó el 20,3% de la deuda no bancaria ($102.207 millones). Claramente, fue una de las primeras cuentas que se dejó de pagar con la crisis.
– El incumplimiento de impuestos, sería el segundo componente, con $100.433 millones. Lo que más se dejó de pagar en abril fue impuesto inmobiliario y patentes. Explica ese item el 19,9% de la deuda no bancaria actual. Habría 6,3 millones de hogares con algún tributo adeudado al 24 de abril, ya sea nacional, provincial o municipal, $15.845 promedio por hogar. Hay que tener en cuenta que muchas familias ya acumulaban deudas, por eso es tan alto el stock.
– El tercer endeudamiento de peso fue el mantenido con prestamistas y financiera, que estimamos en $93.805 millones (18,6% de la deuda no bancaria). Afecta a casi 1,5 millones de hogares, con un monto promedio de $62.539 cada uno. Se trata de uno de los pasivos más sucios, por los altos costos que conllevan y por las presiones que dependiendo quien sea el prestamista, reciben las familias para cancelarlos.
– Otros items que conforman la deuda no bancaria familiar al proyectar las declaraciones realizadas en la encuesta al total nacional, serían: gastos vinculados con el auto (seguro y cuota) donde los atrasos se hicieron muy frecuentes en el último mes y habrían sumado $70.904 millones; deudas con familiares y amigos ($64.720 millones); alquileres impagos por $42.889 millones; Educación (cuota de jardines, colegios y universidades principalmente) por $23.364 millones y deudas directas con los comercios por ventas en la modalidad «fiado» por $5.251 millones. En este último componente las más mencionadas fueron deudas con farmacias, almacenes, zapaterías, y servicios profesionales.
Una aproximación a la deuda de las familias
24 de Abril 2020
Fuente: CERX.
Deuda «Bancaria»
La deuda bancaria de las familias según los datos del BCRA al 22 de abril pasado sería de $1.159.933 millones (casi $1,2 billones). Los principales componentes son:
– Tarjetas de crédito y personales: el stock adeudado por tarjetas asciende a $535.881 millones y por préstamos personales a $404.919 millones.
– Créditos hipotecarios y prendarios: considerando que según el BCRA el 81% de los hipotecarios y el 63% de los prendarios van a familias, suman $218 mil millones.
Porcentaje de los Hogares con deudas
Al 22 de Abril 2020
Fuente: BCRA
Dejar de pagar compromisos y acumular deudas fue una de las estrategias de las familias para sobrevivir sin ingresos o con recortes de ingresos en marzo y abril. Para principios de mayo esa situación se habrá agravado, incluso a pesar de las ayudas del Estado, que hoy se están utilizando mayormente para alimentos y otros gastos corrientes necesarios impostergables.
En el caso de las deudas bancarias, las familias deberán afrontar enormes cargas de intereses si el gobierno no toma medidas sobre ese costo. Incluso la refinanciación automática de tarjetas de crédito que se realizó con las deudas de marzo conlleva una tasa muy alta en el contexto actual de la argentina.
La deuda no bancaria requerirá negociaciones de partes, pero preocupa sobre todo la acumulada con prestamistas, que implican altos riesgos tanto para la economía como para la seguridad de los hogares.
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Economía
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Economía
El riesgo país se disparó a 821 puntos y las acciones argentinas no levantaron cabeza
Los activos argentinos extienden pérdidas este martes, en medio de un contexto global adverso, marcado por la presión sobre las acciones tecnológicas y la expectativa por las elecciones en EEUU.
Los bonos soberanos en dólares operan este martes 3 de noviembre con nuevos retrocesos, por lo cual el riesgo país se afianza por encima de los 800 puntos básicos. Sucede en una jornada en la cual las elecciones de medio término en EEUU capta toda la atención de los mercados financieros, en un contexto de presión sobre las acciones vinculadas con la inteligencia artificial y ante la reducción de perspectivas de paz en Medio Oriente.
En la arena local, los títulos de deuda arrojan pérdidas superiores al 1% en la mayoría de los títulos argentinos. Resaltan particularmente los «rojos» en el tramo más largo; los Globales GD29 baja 1,2%, mientras que el GD35 lo hace en un 1%.
El MSCI Merval sube 0,5% hasta los 89.472 puntos, mientras que en dólares cede 0,1% a 54 unidades. Entre las acciones que más bajan, se destacan Transener (-3,5%) y Sociedad Comercial del Plata (-1,4%), mientras que BYMA (+2,6%) y Transportadora de Gas del Sur (+1,7%) encabezan las subas.
En Nueva York, los papeles de empresas argentinas pasan a terreno mixtos con bajas de hasta 2,1% de la mano de Loma Negra, seguido de Grupo Supervielle (-1,7%) y Cresud (-1,5%), mientras que las que más suben son Transportadora de Gas del Sur (+2%) y Banco Macro (+1,5%).
Las perspectivas de alcanzar un posible acuerdo de paz se redujeron luego de que un responsable iraní afirmara que aún queda mucho para ponerle fin a la guerra, y de que Estados Unidos atacara la isla iraní de Qeshm, lo que avivaba los temores sobre la escalada de las hostilidades y los riesgos para el suministro energético.
En el inicio de la semana el indicador que mide el J.P Morgan había saltado 2,3%, mientras que los ADRs en Wall Street se dispararon hasta 12,8%. La consultora Outlier remarcó que Argentina volvió a mostrar un castigo muy superior al de sus pares u otros índices, en parte por la caída del petróleo (ya que la energía tiene un fuerte peso entre el panel líder del Merval), pero también por las expectativas negativas en torno a las elecciones en EEUU.
«A los activos locales no les importa tanto el resultado, sino cómo queda el gabinete post elecciones y si una derrota fuerte tiene consecuencias para los márgenes de libertad que tuvieron hasta acá Bessent y el Tesoro norteamericano. Si Bessent pierde margen de maniobra, las preocupaciones del mercado de cara al 2027 se incrementarán y los activos locales profundizarán su mal desempeño. La inversa también es cierta: si los demócratas no logran cumplir las expectativas generadas en la previa (esto es, no logran tomar el control de ambas cámaras), seguramente tengamos un alivio luego de muchas semanas de castigo relativo», explicó.
Comienzo de semana volátil para los mercados internacionales
El deterioro de los activos argentinos coincidió con una jornada de marcada volatilidad en los mercados internacionales, donde Wall Street terminó con mayoría de bajas después de que se diluyera el rebote inicial. El Nasdaq Composite cayó 1,1%, pese a que había llegado a avanzar hasta 1,3% durante la apertura, mientras que el S&P 500 retrocedió 0,5%, afectado principalmente por el sector tecnológico. Por el contrario, el Dow Jones logró subir 0,41%.
«El lunes la rueda tuvo dos drivers que tiraron en direcciones opuestas. El primero vino del petróleo. La agencia estatal IRNA informó que el líder supremo de Irán aprobó el inicio de las negociaciones diplomáticas con EEUU, y Donald Trump, consultado sobre si retomaría los ataques después de la votación del martes, respondió que no. Esto último fue tal vez lo más determinante. La prima de riesgo geopolítico se comprimió significativamente, amplificada por fondos de seguimiento de tendencia que redujeron posiciones compradas», indicó Outlier.
Y amplió: «El segundo fue otra tanda de ventas en tecnología, en la previa de una semana con elecciones de medio término, el balance de AAPL y AMD y el informe de empleo del viernes. A los miedos que ya teníamos respecto de cómo se está financiando el abultado CAPEX sectorial y la sustentabilidad del negocio y su circularidad, se sumó ahora la dimensión política: de tomar los demócratas el control del Congreso, el mercado cree que se incrementa significativamente la probabilidad de nuevas regulaciones e impuestos para el sector IA, sobre todo en lo que se refiere a la construcción de centros de datos».
Economía
El dólar oficial alcanzó un nuevo récord nominal y cerró a $1570
Este martes, los inversores estuvieron atentos a la evolución de las cotizaciones y a la capacidad del Banco Central para retomar las compras de divisas, en un día marcado por la elección en EEUU.
El dólar oficial cerró este martes 3 de noviembre una nueva jornada alcista y alcanzó un nuevo máximo histórico nominal, en medio de una renovada presión cambiaria y una menor oferta de divisas en el mercado. Los operadores siguieron de cerca el comportamiento de las distintas cotizaciones y la capacidad del Banco Central (BCRA) para retomar las compras de dólares, en un día marcado por la elección en EEUU.
Durante la jornada del lunes, el dólar mayorista subió hasta $1.551, mientras que la cotización minorista del Banco Nación aumentó a $1.570 para la venta, también en un máximo nominal. De este modo, supera al blue que se mantuvo estable en $1.565 en la jornada de martes, prácticamente en línea con la cotización de los últimos días del dólar paralelo.
El movimiento del dólar coincidió, además, con una interrupción en la acumulación de reservas por parte del BCRA. La autoridad monetaria comenzó noviembre sin compras de divisas en el mercado oficial, después de cerrar octubre con un saldo positivo de u$s1.395 millones, casi tres veces el monto adquirido durante septiembre.
Sin embargo, las reservas internacionales brutas aumentaron u$s879 millones y finalizaron la jornada en u$s50.441 millones, recuperando el umbral de los u$s50.000 millones. La mejora respondió parcialmente a factores de valuación, aunque estos no explican la totalidad del incremento.
De cara a las próximas ruedas, el mercado seguirá atento a la oferta de dólares proveniente del complejo agroexportador, el sector energético y las operaciones de financiamiento corporativo y provincial. La disponibilidad de esas divisas será clave para determinar si el Banco Central consigue retomar las compras y sostener la acumulación de reservas.
En paralelo, la evolución de las tasas de interés en pesos y la demanda de cobertura cambiaria serán otras variables a monitorear, en un escenario en el que el dólar mayorista volvió a ganar terreno, pero las expectativas reflejadas en el mercado de futuros todavía no mostraron un ajuste de la misma magnitud.
Para la consultora Outlier, las elecciones de medio término en EEUU tienen una lectura directa para Argentina: si una derrota fuerte del oficialismo recorta los márgenes de Bessent y el Tesoro, los activos locales sentirían el impacto. Pero la ecuación también tiene otra cara: si los demócratas no logran tomar el control de ambas cámaras, el mercado podría dar un respiro tras semanas de castigo relativo.
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